Acque Bresciane S.r.l., gestore di uno o più comparti (acquedotto e/o fognatura e/o depurazione) del S.I.I. in 113 Comuni della Provincia di Brescia per circa 695.000 abitanti serviti in base ad un affidamento con scadenza al 2046, ha sottoscritto un finanziamento da 55 M€ con un pool di banche costituito da Intesa Sanpaolo, che ha svolto il ruolo di Sustainability Coordinator, BNL – Gruppo BNP
Paribas, Banco BPM, BPER.
Il finanziamento si aggiunge alla linea di 202 milioni di euro accordata ad ottobre 2021 da Intesa Sanpaolo, CDP, BNL BNP Paribas, Banco BPM, BPER Corporate & Investment Banking e BCC Banca Iccrea.
La linea aggiuntiva di credito, finalizzata a coniugare sviluppo societario e sostenibilità ambientale, si caratterizza per essere un “Sustainability Linked Loan” con un meccanismo di pricing legato al raggiungimento di specifici obiettivi in ambito ESG, come la riduzione delle emissioni inquinanti e la diminuzione delle perdite idriche.
Inoltre, il finanziamento, erogato in 2 anni, consentirà il riscatto del valore degli impianti e reti provenienti da ASVT S.p.A., Società giunta al termine della concessione e “acquisita” da Acque Bresciane nel maggio 2023 e di attuare alcuni importanti progetti di economia circolare, tra i quali:
- la riqualificazione di impianti di collettamento e depurazione delle acque reflue;
- ammodernamenti e realizzazione di alcune tratte acquedottistiche con l’obiettivo di migliorare ulteriormente la qualità dell’acqua del rubinetto;
- il riuso dell’acqua depurata e la riduzione dei fanghi, grazie a tecniche innovative di bioessiccamento. AGENIA ha prestato la propria assistenza quale consulente industriale del progetto curando, tra l’altro, la predisposizione del modello economico-finanziario dell’operazione e le attività di due diligence a favore degli enti finanziatori, con un team di professionisti organizzato come segue:
- Giovanni Caucci (partner), coordinatore del progetto e delle varie attività finalizzate nella predisposizione dei vari output del progetto;
- Alberto Bernardini (partner), responsabile delle tematiche tecnico-gestionali ed industriali;
- Ivan Cerrato (senior), responsabile delle tematiche regolatorie, tariffarie ed economico-finanziarie;
- Francesco Di Maro (associate) e Elena Musci (associate) in qualità di supporto a partner e senior in tutte le attività analitiche, valutative ed operative.
Media-press review:
https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/finanza/dettaglio/intesa-sp-con-pool-banche-finanziamento-aggiuntivo-55-mln-ad-acque-bresciane-nRC_30092024_1053_192204780.html
https://finanza.repubblica.it/News/2024/09/30/acque_bresciane_ottiene_finanziamento_in_pool_da_intesa_a_sostegno_strategia_green_-85/
https://group.intesasanpaolo.com/it/newsroom/tutte-le-news/news/2024/sustainability-linked-loan-acquebresciane
https://www.giornaledibrescia.it/economia/acque-bresciane-finanziamento-di-55-milioni-per-lo-sviluppo-sostenibile-nbojbci
