Padania Acque S.p.A., gestore del Servizio Idrico Integrato nella Provincia di Cremona, ha sottoscritto un finanziamento da 134,5 M€ con un pool di otto banche (coordinate dal gruppo Intesa Sanpaolo), composto da Intesa Sanpaolo, UBI Banca, Banco BPM, Crédit Agricole Italia, MPS Capital Services Banca per le Imprese, Credito Padano, Credito Valtellinese e Cassa di Risparmio di Bolzano-Sparkasse.
L’operazione finanziaria è un fully amortizing loan con scadenza a dicembre 2037 e potrà sostenere gli 80 M€ di investimenti programmati fino al 2023 e i 500 M€ complessivamente previsti sino al 2043 nel Piano economico-finanziario. Si tratta di uno dei primi piani di investimento nel settore idrico ad essere finanziato ai sensi dell’ultima regolazione tariffaria introdotta dall’ARERA (MTI-3).
Alla strutturazione dell’operazione hanno direttamente lavorato i vertici di Padania Acque: il presidente Claudio Bodini, l’amministratore delegato Alessandro Lanfranchi e il direttore generale Stefano Ottolini.
AGENIA ha prestato la propria consulenza quale consulente industriale del progetto curando, tra l’altro, la predisposizione del modello economico-finanziario dell’operazione e le attività di due diligence a favore degli enti finanziatori, con un team di professionisti organizzato come segue:
- Giovanni Caucci (partner), coordinatore del progetto e delle varie attività finalizzate nella predisposizione dei vari output del progetto;
- Alberto Bernardini (partner), responsabile delle tematiche tecnico-gestionali ed industriali;
- Ivan Cerrato (senior), responsabile delle tematiche regolatorie, tariffarie ed economico-finanziarie;
- Francesco Di Maro (associate) e Elena Musci (junior) in qualità di supporto a partner e senior in tutte le attività analitiche, valutative ed operative.
Gli aspetti legali dell’operazione sono stati curati dallo Studio legale Legance Avvocati Associati – con un team guidato dalla senior partner Monica Colombera e gestito dal counsel Simone Ambrogi, con il supporto dell’associate Ilaria Rosa – che si è occupato dell’assistenza a tutte le parti, in qualità di project counsel, nella stesura, negoziazione e perfezionamento di tutta la documentazione finanziaria.
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Media-press review:
https://legalcommunity.it/legance-padania-acque-idrico-cremona/
https://www.staffettaonline.com/staffetta_acqua/articolo.aspx?id=353535
https://inhousecommunity.it/padania-acque-finanziamento-idrico-cremona/
