Acque Bresciane S.r.l., gestore di uno o più comparti (acquedotto e/o fognatura e/o depurazione) del S.I.I. in 94 Comuni della Provincia di Brescia per circa 556.000 abitanti serviti in base ad un affidamento con scadenza al 2045, ha sottoscritto un finanziamento da 202 M€ con Cassa Depositi e Prestiti ed un pool di banche costituito da Intesa Sanpaolo, che ha svolto il ruolo di Sustainability Coordinator e Banca Agente, BNL – Gruppo BNP Paribas, Banco BPM, BPER e Iccrea Banca.

L’operazione prevede tre diverse linee di credito:

una tranche di 95 M€ strutturata come Green Loan (scadenza 2036), finalizzata alla copertura degli investimenti «green» del Piano industriale;

una tranche di 40 M€ (scadenza 2036), destinata agli altri investimenti e al sostegno del processo di ampliamento all’intera Provincia di Brescia del bacino dei Comuni gestiti;

una tranche di 67 M€ (scadenza 2029), per il rifinanziamento del debito pregresso.

Tra i principali interventi previsti nel Piano degli investimenti (che ammonta ad oltre 1 miliardo di euro nell’arco della concessione) giova ricordare:

  • la risoluzione delle procedure di infrazione UE dovute all’assenza o all’inadeguatezza di impianti di collettamento e depurazione delle acque reflue;
  • ammodernamenti e nuove realizzazioni per il comparto acquedotto, con obiettivo di ulteriore miglioramento della qualità dell’acqua, incentivando comportamenti plastic free;

in tema di economia circolare il riuso dell’acqua depurata e la riduzione dei fanghi.

AGENIA ha prestato la propria assistenza quale consulente industriale del progetto curando, tra l’altro, la redazione del Piano Industriale della Società, la predisposizione del modello economico-finanziario dell’operazione e le attività di due diligence a favore degli enti finanziatori, con un team multidisciplinare, gestito da partner e senior, organizzato come segue:

  • Giovanni Caucci (economista), coordinatore del progetto e delle varie attività finalizzate nella predisposizione dei vari output del progetto;
  • Alberto Bernardini (ingegnere), responsabile delle tematiche tecnico-gestionali ed industriali;
  • Ivan Cerrato (economista), responsabile delle tematiche regolatorie, tariffarie ed economico-finanziarie;

Francesco Di Maro (economista) e Elena Musci (ingegnere) in qualità di supporto specialistico per tutte le attività analitiche, valutative ed operative.

Media-press review:

https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2021/11/09/acque-bresciane-202-milioni-per-lo-sviluppo-sostenibile_414825ee-069c-410d-b544-a4e2c17d74ac.html
https://www.giornaledibrescia.it/brescia-e-hinterland/acque-bresciane-finanziamento-per-202-milioni-di-euro-1.3638475
https://www.bsnews.it/2021/11/09/acque-bresciane-finanziamento-da-202-milioni-per-sviluppo-sostenibile/